Carlos, obávaný apačský náčelník, je zavázán Johnovi Morganovi, a dokud ten dluh nesplatí, bude si John Morgan před Apači jistý a bude si moci ponechat svůj obrovský ranč v Červeném údolí. Ale jednoho dne se Carlos objeví u Morgana s bílou zajatkyní a nabídne mu výměnný obchod. Rančer může tu ženu mít, ale čas jeho hájení bude u konce a Carlos ho porazí jako mnoho ostatních bělochů v kraji. John Morgan se rozhodne pro bílé rukojmí. Ještě nikdy neviděl tak krásnou a hrdou ženu a neklamný pocit mu říká, že nikdy nenajde lepší, aby z ní udělal královnu Červeného údolí...