Z pastvin se ztrácí pořád víc dobytka, v kraji se potulují pochybná individua, která v saloonu Arapaho City utrácejí spousty peněz . A za tmavých nocí obchází zabiják se sharpskou a rozsévá svou krvavou setbu. Malí rančeři se strachují o své životy. Nikdo neví, kdo stojí za krutými útoky. To se naráz změní, když se zloději dobytka odváží i na pastvinu Johna McGilla. Bývalý pistolník odhodlaně vyhlásí neviditelnému škůdci válku.A ten brzy pozná, že má proti McGillovi jen jednu šanci - musí vystopit ze tmy a postoupit otevřený souboj...