Luke Kelly a Pete Poker Baxter byli přáteli již dávno a nyní se sešli u řešení případu Denver Railroad, při kterém jim pomáhá i Lucky Jones, Texasan, který se rád chvástá. Železnice by se měla stavět podle plánu, ale dřevorubci se již několik dní práce ani nedotkli. Mohou za to snad agenti Santa Fé?