Ray Yourdan, nejschopnější agent Wells Farga, se vydává v převleku za pistolníka do Black Hills, kde má najít člověka, který nečestně získal seznam lidí, kteří podporovali mírové soužití se Siouxy. Ray onoho pistolníka najde, ale přitom pozná ženu, Belle Farrowovou, nejlepší zpěvačku na celém Západě…