Leopardí muži vyhledávají oběti pro své kruté rituály. Jejich tajné společenství šíří mezi domorodci strach a hrůzu. Jen Orando, bojovník z kmene Utengi, má odvahu vést s nimi válku. A s ním jde do boje i Tarzan z rodu Opů. Je to však zcela jiný Tarzan, který byl za bouře zasažen kmenem stromu do hlavy, ztratil paměť a nyní věří, že je Muzimo, duch Orandových předků. Zdar jejich počínaní je ohrožen, neboť mezi Orandovými lidmi jsou zrádci. Mezitím je do osady leopardích mužů unesena bílá dívka Kali Bwana, která přichází do Afriky hledat jistého člověka. A zachránit ji může jen pán džungle.