Město Pal-ul-don je odříznuto od ostatního světa rozsáhlým pohořím a bezednými močály, v jejichž hlubinách žijí obrovští ještěři, zapomenutí svědkové prehistorie lidstva. Překonav všechny nástrahy a překážky, střetává se Tarzan se zdejší civilizací - divokými válečníky kmenů Ho-don a Waz-don, podivnými tvory s hustou srstí a zvířecí oháňkou. Ale ještě podivnější jsou obyvatelé tajemného a zlověstného města A-luru. A právě tady nachází Tarzan poslední stopu po milované Jane...