Ray Ames byl vůdcem karavany na proslulé „komančské cestě“, po které táhli osadníci z Texasu do Kalifornie. Když však tentokrát karavanu převzal na Grey Bear Water, dočkal se překvapení. Kapitánem doprovodné eskorty totiž byl John Clymer, muž, kterého na smrt nenáviděl. Kvůli němu byl propuštěn z armády. Navíc mezi nimi stála krásná Eve Fountainová. Nenávist mezi oběma muži se opět rozhořela a bylo jasné, že jeden z nich tu cestu nepřežije.