Podivuhodné přátelství romantického Frtanka se záhadným psancem je počátkem příběhu plného spletitých intrik, směřujících ke zničení nevinného rančera a jeho rodiny. Kdo je tajemný nepřítel a jaký je důvod jeho nepřátelství - to se rozhodl Frank zjistit za každou cenu. Pátrání jej připraví o iluze, nikoli však o čest a ideály.